शेयर बाजार में आज क्या रहेगा खास? FOMC बैठक, F&O एक्सपायरी और कंपनियों के नतीजों पर नजर

ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत

अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए. Dow Jones में 0.28%, S&P 500 में 0.70% और Nasdaq में 0.82% की तेजी रही. टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली. Nvidia का शेयर 2.39%, Micron का 2.98% और AMD का शेयर 2.80% चढ़कर बंद हुआ. Barclays के अपग्रेड के बाद Tesla के शेयर में 5.2% की तेजी आई.

एशियाई बाजारों में भी मजबूती दिखी. Nikkei में 1.98% और Kospi में 4.55% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं, AI कंपनियों के शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी की खबरों के बीच Anthropic ने अमेरिका में IPO के लिए आवेदन दाखिल किया है.

आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी US Federal Reserve की FOMC बैठक शुरू हो रही है. यह बैठक दो दिनों तक चलेगी. 28 अक्टूबर को फेड की पॉलिसी से जुड़ा फैसला आएगा. ब्याज दरों पर इसके संकेतों का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है.

निफ्टी के लिए 22,800 का स्तर अहम

बाजार के तकनीकी स्तरों पर नजर डालें तो निफ्टी के लिए 22,800 के ऊपर टिकना बड़ी चुनौती माना जा रहा है. निफ्टी का सपोर्ट जोन 22,450 से 22,550 के बीच है. वहीं, 22,850 से 22,900 का स्तर रेजिस्टेंस जोन है. रेजिस्टेंस वह स्तर होता है, जहां बाजार को आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है. सपोर्ट वह स्तर है, जहां गिरावट रुकने या खरीदारी आने की संभावना देखी जाती है.

बाजार की वैल्यूएशन को आकर्षक बताया जा रहा है. निफ्टी का एक साल का फॉरवर्ड P/E करीब 16.8 गुना है. P/E से पता चलता है कि निवेशक कंपनियों की अनुमानित कमाई के मुकाबले शेयर के लिए कितना मूल्य चुका रहे हैं. बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी यानी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है. हालांकि, निवेशकों को ब्रेंट क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड्स पर भी नजर रखनी होगी.

ब्रेंट क्रूड ऑयल का जनवरी वायदा 0.8% गिरकर 109.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल में आज आम चुनाव भी होने हैं. इसके अलावा, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की है. ईरानी राष्ट्रपति की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी प्रस्तावित है.

विदेशी निवेशकों ने शेयर बेचे, घरेलू संस्थानों ने की खरीदारी

26 अक्टूबर के कैश मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने 1,462.49 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की. इसके उलट, घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने 2,609.57 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की.

डेरिवेटिव्स में FIIs की गतिविधियां मिली-जुली रहीं. उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में 444.80 करोड़ रुपये और स्टॉक फ्यूचर्स में 4,716.48 करोड़ रुपये की खरीदारी की. वहीं, इंडेक्स ऑप्शंस में 7,789.97 करोड़ रुपये और स्टॉक ऑप्शंस में 1,483.55 करोड़ रुपये की बिकवाली की. इन चारों श्रेणियों में कुल शुद्ध गतिविधि 4,112.24 करोड़ रुपये की बिकवाली रही.

इंडेक्स में FIIs की लॉन्ग पोजिशन का हिस्सा बढ़कर 12.57% हो गया, जो पहले 10.44% था. लॉन्ग पोजिशन का मतलब बाजार में तेजी की उम्मीद के साथ ली गई पोजिशन से है.

निफ्टी फ्यूचर्स में अक्टूबर और नवंबर सीरीज का हाल

निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर्स 198.20 अंक यानी 0.88% की बढ़त के साथ 22,774.80 पर बंद हुए. इसमें ओपन इंटरेस्ट 47,737 कॉन्ट्रैक्ट घटकर 1,26,469 रह गया. ओपन इंटरेस्ट का मतलब बाजार में खुले और अभी तक सेटल नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या है.

नवंबर फ्यूचर्स 228.50 अंक यानी 1.01% चढ़कर 22,889.80 पर बंद हुए. इसमें ओपन इंटरेस्ट 56,818 कॉन्ट्रैक्ट बढ़कर 1,88,392 हो गया. F&O बैन लिस्ट में Ambuja Cements, Kaynes Technology और SAIL बने हुए हैं.

आज खुलेंगे दो नए IPO, एक में निवेश का मौका जारी

IPO बाजार में आज तीन कंपनियों से जुड़ी गतिविधियां अहम रहेंगी. EAAA India Alternatives Limited का IPO 28 अक्टूबर तक खुला रहेगा. यह Edelweiss Alternative Asset Advisors से जुड़ा इश्यू है. इसका प्राइस बैंड 1,585 से 1,665 रुपये प्रति शेयर है. इश्यू का आकार 1,200 करोड़ रुपये है और यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) है. पहले दिन इसे 0.11 गुना सब्सक्रिप्शन मिला.

BLS Polymers Limited का IPO आज यानी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा. इसका इश्यू पूरी तरह फ्रेश इश्यू है. शेयर का प्राइस बैंड 142 से 150 रुपये है. कंपनी पॉलिमर कंपाउंड्स बनाने का कारोबार करती है. उपलब्ध जानकारी में इश्यू का आकार स्पष्ट नहीं है.

SFC Environmental Technologies Limited का IPO भी 27 से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा. इसका प्राइस बैंड 313 से 330 रुपये प्रति शेयर है. इश्यू का कुल आकार 667.53 करोड़ रुपये है. इसमें 150 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 517.53 करोड़ रुपये का OFS शामिल है. कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े समाधान उपलब्ध कराती है.

आज इन कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी नजर

आज कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी. इनमें Larsen & Toubro, Maruti Suzuki India, SBI Life Insurance, Bajaj Auto, Cipla, ACC, Indus Towers, Mazagon Dock Shipbuilders, Tata Capital, Waaree Energies, SAIL, JSW Infrastructure, JSW Cement, Radico Khaitan, Raymond, Raymond Realty, United Breweries, Star Health, Syngene International और IndiaMART InterMESH शामिल हैं.

इसके अलावा Capri Global Capital, Concord Biotech, FDC, Gravita India, Home First Finance, Honeywell Automation India, IFB Industries, Jubilant Ingrevia, LT Foods, MedPlus Health Services, Max Financial Services, NIIT, PG Electroplast, Piramal Pharma, Quick Heal Technologies, Route Mobile, Schaeffler India, Sky Gold and Diamonds, Tanla Platforms और Transport Corporation of India के नतीजे भी आने हैं. निवेशक इन कंपनियों के मुनाफे, रेवेन्यू, मार्जिन और आगे के कारोबार को लेकर दिए जाने वाले संकेतों पर नजर रखेंगे.

Paytm का मुनाफा 2.7% बढ़कर 226 करोड़ रुपये

Paytm के तिमाही नतीजों में मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 2.7% बढ़कर 226 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 8.2% बढ़कर 2,648 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA में 33% की बढ़त के साथ यह 270 करोड़ रुपये रहा. EBITDA मार्जिन 8.3% से बढ़कर 10.2% हो गया.

कंपनी Paytm Cloud Tech और अपनी सिंगापुर स्थित सब्सिडियरी में 500-500 करोड़ रुपये निवेश करेगी. पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन में 2.5 बेसिस पॉइंट की बढ़त का अनुमान है. UPI पर MDR लागू होने के बाद इस मार्जिन में सुधार की उम्मीद जताई गई है.

Tata Consumer Products का मुनाफा 16.2% बढ़ा

Tata Consumer Products का मुनाफा सालाना आधार पर 16.2% बढ़कर 469 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 14% बढ़कर 5,661 करोड़ रुपये रहा. EBITDA 19.7% बढ़कर 804 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. EBITDA मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.2% हो गया.

भारत के कारोबार का रेवेन्यू 17% बढ़कर 3,666 करोड़ रुपये रहा. इसका EBIT 14% बढ़कर 409 करोड़ रुपये हो गया. अंतरराष्ट्रीय कारोबार का रेवेन्यू 6% बढ़कर 1,370 करोड़ रुपये और EBIT 23% बढ़कर 182 करोड़ रुपये रहा.

भारत के ब्रांडेड कारोबार में वॉल्यूम ग्रोथ 11% रही. नमक के रेवेन्यू में 15% की बढ़त दर्ज की गई. Tata Sampann का रेवेन्यू 57% बढ़ा. हालांकि, भारत में चाय की बिक्री का वॉल्यूम स्थिर रहा और मांग कमजोर बताई गई. ब्रिटेन में हीटवेव का भी कारोबार पर असर पड़ा. वहीं, Starbucks के रेवेन्यू में कई तिमाहियों के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की जानकारी दी गई. इसके पीछे मजबूत सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ रही.

Aegis Logistics और Nazara Technologies के नतीजे

Aegis Logistics का मुनाफा सालाना आधार पर 45.1% बढ़कर 261 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, रेवेन्यू 3.5% घटकर 2,213 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA 49.4% बढ़कर 434 करोड़ रुपये रहा. EBITDA मार्जिन 12.7% से बढ़कर 19.6% हो गया.

Nazara Technologies ने पिछले साल की समान तिमाही के 29.4 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले इस बार 36.3 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया. रेवेन्यू 52.7% बढ़कर 803 करोड़ रुपये रहा. EBITDA 88.6% बढ़कर 112 करोड़ रुपये हो गया. मार्जिन 11.3% से बढ़कर 14% रहा. पिछले साल की तिमाही में कंपनी को 915 करोड़ रुपये का वन-टाइम लॉस हुआ था.

Sona BLW का मुनाफा बढ़ा, Sumitomo Chemical के नतीजे कमजोर

Sona BLW का मुनाफा 29.4% बढ़कर 223 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू में 35% की बढ़त के साथ यह 1,536 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. EBITDA 21.9% बढ़कर 346 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, EBITDA मार्जिन 24.9% से घटकर 22.5% हो गया.

Sumitomo Chemical का मुनाफा 11.8% घटकर 157 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 2.5% घटकर 907 करोड़ रुपये और EBITDA 15% गिरकर 185 करोड़ रुपये पर आ गया. EBITDA मार्जिन भी 23.4% से घटकर 20.4% रहा.

Dalmia Bharat को 207 करोड़ रुपये का घाटा

Dalmia Bharat को पिछले साल की समान तिमाही में 236 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इस बार कंपनी को 207 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. तिमाही में 339 करोड़ रुपये का वन-टाइम लॉस दर्ज किया गया. टैक्स क्रेडिट 85 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल 79 करोड़ रुपये का टैक्स खर्च था. अन्य आय 66 करोड़ रुपये से घटकर 46 करोड़ रुपये हो गई.

कंपनी का रेवेन्यू 4.3% बढ़कर 3,563 करोड़ रुपये रहा. EBITDA 29.2% घटकर 493 करोड़ रुपये पर आ गया. मार्जिन 20.4% से गिरकर 13.8% रह गया. कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 30 अक्टूबर तय की गई है.

Paramount Communications का मुनाफा 82% बढ़ा

Paramount Communications का मुनाफा 82% बढ़कर 24.2 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 30.8% बढ़कर 560 करोड़ रुपये रहा. EBITDA पिछले साल के 6 करोड़ रुपये से बढ़कर 40.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. मार्जिन 1.4% से बढ़कर 7.2% रहा.

इसके उलट, Aequs का घाटा 20.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 52.4 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का रेवेन्यू 45% बढ़कर 409 करोड़ रुपये रहा, लेकिन EBITDA 51.7% घटकर 14 करोड़ रुपये रह गया. EBITDA मार्जिन 10.3% से घटकर 3.4% हो गया. REC का मुनाफा सालाना आधार पर 21.2% घटकर 3,478 करोड़ रुपये रहा. कुल आय में भी 1% की गिरावट आई और यह 15,010 करोड़ रुपये पर रही.

Five-Star Business Finance का मुनाफा 4.6% बढ़कर 299 करोड़ रुपये हो गया. नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 13% बढ़कर 707 करोड़ रुपये रही. दूसरी तिमाही में लोन ग्रोथ 14% दर्ज की गई. प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% बढ़कर 439 करोड़ रुपये रहा. नेट इंटरेस्ट मार्जिन 19.8% से बढ़कर 19.9% हो गया. डिस्बर्समेंट 74% बढ़कर 2,078 करोड़ रुपये रहा. ग्रॉस NPA तिमाही आधार पर 3.5% पर स्थिर रहा.

अन्य कंपनियों के नतीजों में कहां दिखी मजबूती और कहां दबाव?

Astec Lifesciences का घाटा 24.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 37.4 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 2.7% घटकर 72 करोड़ रुपये रहा. इसके विपरीत, Brigade Hotel Ventures का मुनाफा 9.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 19.9 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 9.5% बढ़कर 138 करोड़ रुपये और EBITDA 29.1% बढ़कर 47.9 करोड़ रुपये रहा. मार्जिन 29.4% से बढ़कर 34.7% हो गया.

DCM Shriram का मुनाफा 33.5% घटकर 105 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 21.6% बढ़कर 3,977 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन EBITDA 5.7% घटकर 292 करोड़ रुपये रहा. मार्जिन 9.4% से गिरकर 7.3% हो गया. अन्य आय 99 करोड़ रुपये से घटकर 27 करोड़ रुपये रही. कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है.

Aavas Financiers की कुल आय 10.4% बढ़कर 737 करोड़ रुपये और मुनाफा 10.7% बढ़कर 182 करोड़ रुपये रहा. Venus Remedies का मुनाफा 27.4% बढ़कर 26 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 13.5% बढ़कर 219 करोड़ रुपये और EBITDA 37.3% बढ़कर 43 करोड़ रुपये रहा. इसका मार्जिन 16.1% से बढ़कर 19.4% हो गया.

Shanthi Gears का मुनाफा 27% घटकर 15.7 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 3% घटकर 128 करोड़ रुपये और EBITDA 14.4% घटकर 22.7 करोड़ रुपये रहा. मार्जिन 20.1% से घटकर 17.7% हो गया.

Antelopus Selan का मुनाफा 11.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 57.3 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 55.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 119 करोड़ रुपये और EBITDA 29.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 82 करोड़ रुपये हो गया. मार्जिन 53.4% से बढ़कर 68.8% रहा.

Leap India का मुनाफा 61.8% बढ़कर 17.8 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 17.9% बढ़कर 211 करोड़ रुपये और EBITDA 16.4% बढ़कर 105 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, मार्जिन 50.4% से घटकर 49.8% हो गया. अन्य आय 4.7 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल 2.5 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज हुआ था. टैक्स खर्च 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 6 करोड़ रुपये रहा.

KFin Technologies का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 33.4% बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 12.7% बढ़कर 402 करोड़ रुपये और EBITDA 32% बढ़कर 161 करोड़ रुपये रहा. मार्जिन 34.2% से बढ़कर 40.1% हो गया.

Sunteck Realty का मुनाफा 18.8% बढ़कर 58.3 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 27.1% बढ़कर 321 करोड़ रुपये और EBITDA 12.8% बढ़कर 88.4 करोड़ रुपये हुआ. हालांकि, मार्जिन 31.1% से घटकर 27.6% रहा.

WeWork India का मुनाफा 6.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 20.3 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू 33.6% बढ़कर 768 करोड़ रुपये और EBITDA 28.9% बढ़कर 490 करोड़ रुपये रहा. EBITDA मार्जिन 66.1% से घटकर 63.8% हो गया. कंपनी 10 MWp क्षमता का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगी.

इन शेयरों पर भी रहेगी बाजार की नजर

CG Power की सब्सिडियरी GGT को 433 करोड़ रुपये के Kavach 4.0 ऑर्डर के लिए RDSO की मंजूरी मिली है. Blue Dart ने International Parcel Connect सेवा लॉन्च की है. Thomas Cook ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में रिजॉर्ट खोला है. Indegene ने पुर्तगाल में नई सब्सिडियरी बनाई है.

Genus Power ने 312 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 148 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है. Aavas Financiers को IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंट रजिस्ट्रेशन मिला है. Sigma Advanced को 973 करोड़ रुपये का NATO सप्लाई ऑर्डर मिला है. HCLTech ने Robotic Process Automation का अधिग्रहण पूरा कर लिया है.

Bajel Projects को 1,700 करोड़ रुपये से अधिक के EPC ऑर्डर मिले हैं. Varroc Engineering, Forsee Power India में 45% हिस्सेदारी खरीदेगी. UltraTech Cement ने वित्त वर्ष 2028 तक अपनी सीमेंट क्षमता 242.9 MTPA करने का लक्ष्य रखा है. Raymond Realty की सब्सिडियरी ICICI Prudential Real Estate Development Fund से 210 करोड़ रुपये जुटाएगी.

बाजार के लिए आज के अहम संकेत

आज बाजार की दिशा तय करने में अक्टूबर सीरीज की F&O एक्सपायरी, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, ग्लोबल बाजारों के संकेत और कंपनियों के तिमाही नतीजे अहम रहेंगे. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी. निफ्टी के लिए 22,450-22,550 का सपोर्ट और 22,850-22,900 का रेजिस्टेंस जोन महत्वपूर्ण है.

निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे केवल मुनाफे या रेवेन्यू में बढ़त देखकर फैसला न लें. कंपनी के मार्जिन, कर्ज, कारोबार की स्थिति और भविष्य के संकेतों को भी समझें. बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए.